Báo cáo thương vụ M&A và nhà tư vấn tiêu biểu Việt Nam 2016-2017


Công bố thương vụ M&A và nhà tư vấn tiêu biểu vn 2016-2017


Trong khuôn khổ Diễn đài M&A vn lần thứ 9 – năm 2017, Hội đồng bình chọn Thương vụ M&A tiêu biểu báo cáo danh sách 50 thương vụ M&A tiêu biểu 2016 – 2017 (The List 50) và Thông báo thương vụ và Nhà tư vấn tiêu biểu Nhất vietnam năm 2016 – 2017 (Best Deals & Best Advisors)

Đánh giá thương vụ tiêu biểu là một hoạt động thường niên của Diễn đàn M&A Việt Nam. Danh sách thương vụ tiêu biểu sẽ giúp các doanh nghiệp, giới đầu tư đánh giá và nhìn lại sự phát hành về diện tích và tính chất của hoạt động trao đổi – sáp nhập tại vn trong năm qua. Xem phần tổng hợp thương vụ kèm theo thông cáo này để có thêm thông tin về các hạng mục Bình chọn thương vụ & nhà tư vấn tiêu biểu.

.
.

Danh sách 50 thương vụ được xây đắp trên cơ sở các đề cử của các tổ chức tư vấn, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu. Trên cơ sở đó, các thương vụ được tạo thành các hạng mục tương ứng và chấm điểm chi tiết, khách quan theo các tiêu chí đã được đưa ra bởi những chuyên gia hàng đầu về M&A trong và ngoài nước.

Các hạng mục của danh sách bao gồm:

Thương vụ phù hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu.

Thương vụ mua lại tiêu biểu.

Thương vụ chuyển nhượng dự án.

Thương vụ đầu tư & tạo ra cá biệt tiêu biểu

Các doanh nghiệp có chiến lược M&A đột phá

Doanh nghiệp & thương vụ thông báo thông tin minh bạch

Danh sách Thương vụ tiêu biểu 2016 – 2017 có thể download tại www.mavietnamforum.com và www.maf.vn.  Ban tổ chức sẽ vinh danh các thương vụ & nhà tư vấn tiêu biểu nhất tại lễ trao kỷ niệm chương Deal Award của Diễn đài M&A vn vào ngày 10/08/2017 tại Tp. Đại dương Chí Minh.

Mọi chi tiết về tin tức xin liên hệ:

BAN THƯ KÝ DIỄN ĐÀN M&A VIỆT NAM

Địa chỉ: P405, 115 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Thủ đô
Điện thoại: (84-24) 2246 6968
Website: www.mavietnamforum.vn | Email: maf@avm.vietnam

BÁO ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 47 Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội

Laptop: (84-24) 38450537

Website: www.vir.com.vn, www.baodautu.vn

Những thương vụ hướng đến hoạt động mua bán gần 95 triệu dân

[MAF2017] Giá trị các giao dịch M&A của 28 thương vụ tiêu biểu nhất trong số List 50 do Diễn đài M&A Việt Nam công bố ước đạt 2,67 tỷ USD, chiếm đoạt 46% giá trị các thương vụ M&A trong giai đoạn 6/2016-6/2017. Diện tích trung bình mỗi thương vụ tiêu biểu bình quân 95 triệu USD/thương vụ.

Các nhà đầu tư nước ngoài chiếm đa phần trong danh sách các thương vụ có giá trị lớn. Tổng giá trị M&A của các chủ đầu tư nước ngoài chiếm hữu 77% tổng giá trị M&A toàn thị trường. Hai thương vụ lớn nhất trong giai đoạn 6/2016-6/2017 là F&N mua cổ lỗ phần Vinamilk và SCG mua lại nhà máy xi măng Holcim đều có giá trị ở mức 500 triệu USD. Trong danh sách 28 thương vụ tiêu biểu, nổi trội là các thương vụ của Nhật bản, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc. Các tập đoàn SCG (Thái Lan) và CJ (Hàn Quốc) có chiến lược M&A tích cực với 2 thương vụ M&A trong năm. 

Các doanh nghiệp Việt Nam là người dùng tích cực nhất trong List 50 năm nay gồm Kido Group và Thành Thành Công. Kido tăng chiếm hữu cũ rích phần tại Vocarimex và IPO Kido Foods, trong khi đó Thành Thành Công tiếp tục hoàn thành chuỗi giá trị ngành mía đường thông qua các thương vụ mua lại và thích hợp nhất, điển hình là sáp nhập TTC Tây Ninh và Đường Biên Hòa.

Các thương vụ trong List 50 phản ánh xu hướng M&A trong năm 2016 – 2017 khi dồn vào một chỗ vào các ngành bán lẻ, sản xuất hàng tiêu xài, BĐS… những ngành khác góp mặt bao gồm hóa chất, hàng không.

Năm 2017, lần đầu tiên Ban tổ chức Diễn đàn M&A Việt Nam và Báo Đầu tư tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược báo cáo tin tức xuất sắc.  Các chiến lược truyền thông và lên tiếng thông tin minh bạch đã góp phần tạo nên thắng lợi của thương vụ cũng như đem lại tin tức chuẩn mực cho công chứng và giới đầu tư.  Trong số đó có những doanh nghiệp Việt Nam như Vietjet, Kido Food, SCIC/Vinamilk, Masan, Sơn Kim Land

Danh sách thương vụ tiêu biểu vietnam 2016-2017

Thương vụ phù hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu.

TT

Bên nhận sáp nhập

Bên sáp nhập

Tỷ lệ

Giá trị

Ngành

1

Đường TTC Tây Ninh

Đường Biên Hòa

100%

$217M

Thực phẩm

Thương vụ mua lại tiêu biểu.

TT

Bên mua

Bên bán [Công ty mục tiêu]

Tỷ lệ

Giá trị

Ngành

1

Kido Group

Dầu thực vật Tường An

65%

$40M

Thực phẩm

2

Shinhan vietnam

ANZ Vn

100%

 

Ngân hàng

3

CJ Group

Thực phẩm Minh Đạt

65%

$13.4M

Thực phẩm

Cầu Tre JSC

47,3%

$12.4M

4

Earth Chemical

Công ti Cũ kĩ phần Á Mỹ Gia

100%

$80M

Hóa chất

5

SCG

Công ty CP Vật liệu xây đắp vn – VCM

100%

$156M

Vật liệu

6

SCG

LafargeHolcim (Công ty Holcim vn)

65%

$524M

Vật liệu

7

Aviva

Vietinbank (Vietinbank Aviva Life Insurance)

50%

 

Bảo hiểm

8

Daesang Corp

CTCP Thực phẩm Đức Việt

100%

$32M

Thực phẩm

9

VIB

Commonwealth Vietnam

100%

 

Ngân hàng

10

Thành Thành Công (TTC)

Mía đường Hoàng Anh Gia Lai

100%

$58.3M

Mía đường

Thương vụ chuyển nhượng dự án.

TT

Bên mua/đầu tư

Bên bán [Công ty mục tiêu]

Tỷ trọng

Giá trị

Ngành

1

CapitaLand

Thien Duc Trading-Construction

20%

$17.9M

Bất động sản

Twin Peak Development & Riverview

100% & 75%

$51.9M

BĐS

2

Hankyu Realty Co., LTD và Nishi-Nippon Railroad Co., LTD

Công ti CP Đầu tư Nam Long

50%

70.1

BĐS

3

Angia & Creed

Vạn phát Hưng (Lacasa)

 

40

BĐS

4

Keppel Land

Southern Waterborne Transport Corp

16%

37

BĐS

5

EXS Capital & ACA Investment

Son Kim Land

10%

$100M

BĐS

 Thương vụ đầu tư & tạo ra đơn lẻ tiêu biểu

TT

Bên mua/bên nhận sáp nhập

Bên bán [Công ty mục tiêu]

Tỷ trọng

Giá trị

Ngành

1

Fraser & Neave Ltd. (F&N)

CTCP Sữa vn Vinamilk

5.4%

$500M

Thực phẩm

2

KKR

Masan group

7.5%

$250M

Hàng tiêu dùng

3

Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI)

PJICO

20%

$23M

Bảo hiểm

4

TPG

VUS

20%

n/a

Giáo dục

5

ACA Investments

Bibo Mart

20%

n.a

Bán lẻ

6

Sumitomo Bank

BIDV Leasing

49%

19.2

Tài chính

7

ORIX & UOB Group

Bitexco Power

20%

$50M

Thủy điện

8

Stanchart PE

N Kid

n/a

$40M

Dịch vụ, giải trí

 Thương vụ IPO tiêu biểu

TT

Công ti IPO

Giá trị

Ngành

1

KIDO Foods

$25M

Đóng chai thực phẩm

2

Vietjet Air

      $200M

Hàng không

Doanh nghiệp tiêu biểu về chiến lược M&A và công bố thông tin

Các doanh nghiệp có chiến lược M&A đột phá

TT

Chiến lược M&A tiêu biểu

Ý nghĩa

Số Thương vụ

1

SCG

Tiếp tục triển khai các hoạt động M&A tại Việt nam trong năm 2016 với 2 thương vụ nổi trội trong ngành xi măng.

2

2

Kido Group

Thực thi chiến lược mua & bán chủ động, nổi bật năm 2016 – 2017 là tiếp tục nâng cao chiếm hữu chi phối tại Vocarimex và IPO công ti Kem Kido

2

3

CJ Group

Tăng nhanh M&A tại Việt nam, tập trung vào ngành thực phẩm với 2 thương vụ là Minh Đạt và Cầu Tre

2

Doanh nghiệp lên tiếng thông tin M&A tốt nhất

TT

Chiến lược M&A tiêu biểu

Thương vụ

1

Vietjet

Chiến dịch IR bao gồm roadshow và lên tiếng thông tin thành công cùng với sự chiến thắng của thương vụ IPO Vietjet và niêm yết cũ kĩ phiếu trên HSX

2

Kido Food

Chiến dịch IR và thông báo tin tức thắng lợi cùng với sự chiến thắng của thương vụ IPO Kido Foods

3

SCIC/Vinamilk

Thông báo tin tức minh bạch & tổ chức thắng lợi đấu giá bán cũ kĩ phần của SCIC tại Vinamilk, với giá trị 500 triệu USD

4

Masan

Thông báo thông tin thương vụ KKR – Masan

6

Sơn Kim Land

Báo cáo tin tức thương vụ

EXS Capital – Sơn Kim Land

7

Aviva

Báo cáo tin tức minh bạch thương vụ Aviva mua lại phần vốn của Vietinbank trong liên doanh bảo hiểm AvivaVietinbank

8

Commonwealth Bank

Báo cáo tin tức chủ động thương vụ VIB mua chi nhánh Commonwealth tại TP.HCM. Khác biệt có báo cáo cho người dùng & đối tác về thương vụ

Danh sách nhà tư vấn tiêu biểu Việt Nam 2016 – 2017

TT

Tổ chức kinh doanh

Hạng mục

1

Baker&McKenzie

Tư vấn luật

2

Vilaf

Tư vấn luật

3

Allens

Tư vấn luật

4

KPMG

Công ti Tư vấn

6

Tổ chức kinh doanh chứng khoán Bản Việt

Tư vấn M&A xuất sắc nhất

7

Tổ chức kinh doanh chứng khoán Bảo Việt

Công ti chứng khoán tiêu biểu về Thích hợp nhất sáp nhập

8

Tổ chức kinh doanh chứng khoán VPBS

Tổ chức kinh doanh chứng khoán nỗ lực trong tư vấn M&A

9

Tổ chức kinh doanh chứng khoán Rồng Việt

Công ti chứng khoán cố gắng trong tư vấn M&A

10

Công ti chứng khoán SHS

Tổ chức kinh doanh chứng khoán cố gắng trong tư vấn M&A

image

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here