Vinh danh thương vụ và nhà tư vấn M&A tiêu biểu

Diễn đàn M&A Việt Nam 2017: Vinh danh thương vụ và nhà tư vấn M&A tiêu biểu

Trong khuổn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam 2017 với chủ đề “Tìm bước đột phá” được tổ chức tại TP.HCM, tối 10/8, Ban tổ chức đã vinh danh các thương vụ và nhà tư vấn tiêu biểu.

Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn M&A cho biết, năm nay, Ban tổ chức tiếp tục bình chọn và công bố danh sách Thương vụ và Nhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2016 – 2017 nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm thông tin, tìm hiểu kinh nghiệm và tôn vinh các doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhà tư vấn đã có những kết quả tốt trong năm.

Trong số gần 100 thương vụ và công ty được đề cử, Hội đồng đã lựa chọn ra 26 thương vụ và doanh nghiệp, chia thành các hạng mục: Nhóm thương vụ M&A tiêu biểu; Nhóm đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu; và Công ty có chiến lược M&A tiêu biểu.

.
Trao giải cho các đơn vị tư vấn M&A tiêu biểu

“Năm 2017, lần đầu tiên Báo Đầu tư và Ban tổ chức Diễn đàn M&A Việt Nam tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược truyền thông và công bố thông tin xuất sắc.  Các chiến lược truyền thông và công bố thông tin minh bạch đã góp phần tạo nên thành công của thương vụ cũng như đem lại thông tin chuẩn mực cho công chúng và giới đầu tư”, đại diện Ban tổ chức cho biết.

Theo thống kê của Ban tổ chức, giá trị các giao dịch M&A của 28 thương vụ tiêu biểu nhất công bố ước đạt 2,67 tỷ USD, chiếm 46% giá trị các thương vụ M&A trong giai đoạn 6/2016 – 6/2017. Quy mô trung bình mỗi thương vụ tiêu biểu bình quân 95 triệu USD/thương vụ.

.
Trao giải cho các doanh nghiệp có chiến lược M&A và công bố thông tin tiêu biểu

Có thể nói rằng các thương vụ tiêu biểu này cũng đã phản ánh phần nào được xu hướng của thị trường M&A Việt Nam trong năm.

Báo Đầu tư Online – Baodautu.vn giới thiệu danh sách Thương vụ tiêu biểu, Doanh nghiệp tiêu biểu về chiến lược M&A và công bố thông tin được vinh danh tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2017.

DANH SÁCH THƯƠNG VỤ TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2016-2017

Thương vụ hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu

Thươn

 

TT

 

 

Bên nhận sáp nhập

 

 

Bên sáp nhập

 

 

Tỷ lệ

 

 

Giá trị

 

 

Ngành

 

 

1

 

 

Đường TTC Tây Ninh

 

 

Đường Biên Hòa

 

 

100%

 

 

$217M

 

 

Thực phẩm

 

Thương vụ mua lại tiêu biểu:

 

TT

 

 

Bên mua

 

 

Bên bán [Công ty mục tiêu]

 

 

Tỷ lệ

 

 

Giá trị

 

 

Ngành

 

 

1

 

 

Kido Group

 

 

Dầu thực vật Tường An

 

 

65%

 

 

$40M

 

 

Thực phẩm

 

 

2

 

 

Shinhan Việt Nam

 

 

ANZ Vietnam

 

 

100%

 

 

Ngân hàng

 

 

3

 

 

CJ Group

 

 

Thực phẩm Minh Đạt

 

 

65%

 

 

$13.4M

 

 

Thực phẩm

 

 

Cầu Tre JSC

 

 

47,3%

 

 

$12.4M

 

 

 

 

4

 

 

Earth Chemical

 

 

Công ty Cổ phần Á Mỹ Gia

 

 

100%

 

 

$80M

 

 

Hóa chất

 

 

5

 

 

SCG

 

 

Công ty CP Vật liệu xây dựng Việt Nam – VCM

 

 

100%

 

 

$156M

 

 

Vật liệu

 

 

6

 

 

SCG

 

 

LafargeHolcim (Công ty Holcim Việt Nam)

 

 

65%

 

 

$524M

 

 

Vật liệu

 

 

7

 

 

Aviva

 

 

Vietinbank (Vietinbank Aviva Life Insurance)

 

 

50%

 

 

Bảo hiểm

 

 

8

 

 

Daesang Corp

 

 

CTCP Thực phẩm Đức Việt

 

 

100%

 

 

$32M

 

 

Thực phẩm

 

 

9

 

 

VIB

 

 

Commonwealth Vietnam

 

 

100%

 

 

Ngân hàng

 

 

10

 

 

Thành Thành Công (TTC)

 

 

Mía đường Hoàng Anh Gia Lai

 

 

100%

 

 

$58.3M

 

 

Mía đường

 

Thương vụ chuyển nhượng dự án:

 

TT

 

 

Bên mua/đầu tư

 

 

Bên bán [Công ty mục tiêu]

 

 

Tỷ lệ

 

 

Giá trị

 

 

Ngành

 

 

1

 

 

CapitaLand

 

 

Thien Duc Trading-Construction

 

 

20%

 

 

$17.9M

 

 

Bất động sản

 

 

Twin Peak Development & Riverview

 

 

100% & 75%

 

 

$51.9M

 

 

Bất động sản

 

 

2

 

 

Hankyu Realty Co., LTD và Nishi-Nippon Railroad Co., LTD

 

 

Công ty CP Đầu tư Nam Long

 

 

50%

 

 

70.1

 

 

Bất động sản

 

 

3

 

 

Angia & Creed

 

 

Vạn phát Hưng (Lacasa)

 

 

40

 

 

Bất động sản

 

 

4

 

 

Keppel Land

 

 

Southern Waterborne Transport Corp

 

 

16%

 

 

37

 

 

Bất động sản

 

 

5

 

 

EXS Capital & ACA Investment

 

 

Son Kim Land

 

 

10%

 

 

$100M

 

 

Bất động sản

 

Thương vụ đầu tư & phát hành riêng lẻ tiêu biểu:

 

TT

 

 

Bên mua/bên nhận sáp nhập

 

 

Bên bán [Công ty mục tiêu]

 

 

Tỷ lệ

 

 

Giá trị

 

 

Ngành

 

 

1

 

 

Fraser & Neave Ltd. (F&N)

 

 

CTCP Sữa Việt Nam Vinamilk

 

 

5.4%

 

 

$500M

 

 

Thực phẩm

 

 

2

 

 

KKR

 

 

Masan group

 

 

7.5%

 

 

$250M

 

 

Hàng tiêu dùng

 

 

3

 

 

Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI)

 

 

PJICO

 

 

20%

 

 

$23M

 

 

Bảo hiểm

 

 

4

 

 

TPG

 

 

VUS

 

 

20%

 

 

n/a

 

 

Giáo dục

 

 

5

 

 

ACA Investments

 

 

Bibo Mart

 

 

20%

 

 

n.a

 

 

Bán lẻ

 

 

6

 

 

Sumitomo Bank

 

 

BIDV Leasing

 

 

49%

 

 

19.2

 

 

Tài chính

 

 

7

 

 

ORIX & UOB Group

 

 

Bitexco Power

 

 

20%

 

 

$50M

 

 

Thủy điện

 

 

8

 

 

Stanchart PE

 

 

N Kid

 

 

n/a

 

 

$40M

 

 

Dịch vụ, giải trí

 

Thương vụ IPO tiêu biểu:

 

TT

 

 

Công ty IPO

 

 

Giá trị

 

 

Ngành

 

 

1

 

 

KIDO Foods

 

 

$25M

 

 

Sản xuất thực phẩm

 

 

2

 

 

Vietjet Air

 

 

     $200M

 

 

Hàng không

 

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VỀ CHIẾN LƯỢC M&A VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Các doanh nghiệp có chiến lược M&A đột phá:

 

TT

 

 

Chiến lược M&A tiêu biểu

 

 

Ý nghĩa

 

 

Số Thương vụ

 

 

1

 

 

SCG

 

 

Tiếp tục triển khai các hoạt động M&A tại Việt nam trong năm 2016 với 2 thương vụ nổi bật trong ngành xi măng.

 

 

2

 

 

2

 

 

Kido Group

 

 

Thực thi chiến lược mua & bán chủ động, nổi bật năm 2016 – 2017 là tiếp tục nâng cao sở hữu chi phối tại Vicarimex và IPO công ty Kem Kido

 

 

2

 

 

3

 

 

CJ Group

 

 

Đẩy mạnh M&A tại Việt nam, tập trung vào ngành thực phẩm với 2 thương vụ là Minh Đạt và Cầu Tre

 

 

2

 

Doanh nghiệp công bố thông tin M&A tốt nhất:

 

TT

 

 

Chiến lược M&A tiêu biểu

 

 

Thương vụ

 

 

1

 

 

Vietjet

 

 

Chiến dịch IR bao gồm roadshow và công bố thông tin thành công cùng với sự thành công của thương vụ IPO Vietjet và niêm yết cổ phiếu trên HSX

 

 

2

 

 

Kido Food

 

 

Chiến dịch IR và công bố thông tin thành công cùng với sự thành công của thương vụ IPO Kido Foods

 

 

3

 

 

SCIC/Vinamilk

 

 

Công bố thông tin minh bạch & tổ chức thành công đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk, với giá trị 500 triệu USD

 

 

4

 

 

Masan

 

 

Công bố thông tin thương vụ KKR – Masan

 

 

5

 

 

Sơn Kim Land

 

 

Công bố thông tin thương vụ

 

EXS Capital – Sơn Kim Land

 

 

6

 

 

Aviva

 

 

Công bố thông tin minh bạch thương vụ Aviva mua lại phần vốn của Vietinbank trong liên doanh bảo hiểm AvivaVietinbank

 

 

7

 

 

Commonwealth Bank

 

 

Công bố thông tin chủ động thương vụ VIB mua chi nhánh Commonwealth tại TP.HCM. Đặc biệt có thông báo cho các khách hàng & đối tác về thương vụ

 

DANH SÁCH NHÀ TƯ VẤN TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2016-2017

 

TT

 

 

Công ty

 

 

Hạng mục

 

 

1

 

 

Baker&McKenzie

 

 

Tư vấn luật

 

 

2

 

 

Vilaf

 

 

Tư vấn luật

 

 

3

 

 

Allens

 

 

Tư vấn luật

 

 

4

 

 

KPMG

 

 

Tư vấn

 

 

6

 

 

Công ty chứng khoán Bản Việt

 

 

CTCK Tư vấn M&A xuất sắc nhất

 

 

7

 

 

Công ty chứng khoán Bảo Việt

 

 

CTCK Tư vấn hợp nhất tiêu biểu

 

 

8

 

 

Công ty chứng khoán VPBS

 

 

CTCK Tư vấn IPO tiêu biểu

 

 

9

 

 

Công ty chứng khoán Rồng Việt

 

 

CTCK Tư vấn IPO tiêu biểu

 

 

10

 

 

Công ty chứng khoán SHS

 

 

CTCK Tư vấn cổ phần hóa tiêu biểu

 

Hồng Sơn

 

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here