Novaland dự kiến vay thêm 1.398 tỷ đồng, phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu quốc tế

24/03/2021 02:01

Trái chủ trong đợt mua trái phiếu chuyển đổi này gồm các quỹ ngoại là Mirae Asset Daewoo Ltd và Credit Suisse Hong Kong Ltd.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) vừa thông qua nghị quyết về việc phê duyệt phương án vay tối đa 60 triệu USD, tương đương 1.398 tỷ đồng.

Khoản vay này được đảm bảo bằng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Nova tại Công ty TNHH Tư vấn Long Hưng Phát. Tỷ lệ sở hữu vốn của Novaland tại Tư vấn Long Hưng Phát hiện nay là 79,94%.

Một thành viên của Long Hưng Phát là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát đang sở hữu dự án Aqua City tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án được ra mắt vào quý IV/2019 và dự kiến bàn giao vào quý III/2023.

Hội đồng quản trị Novaland cũng thông qua nghị quyết phát hành 4,175 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 55 trái phiếu quốc tế, tương đương 250,5 tỷ đồng. Giao dịch này có mục đích bảo đảm cho các khoản vay của công ty.

Giá chuyển đổi 60.000 đồng mỗi cổ phiếu. Theo tỷ giá cố định thời điểm chuyển đổi là 22.773 đồng/USD, tương ứng tỷ lệ chuyển đổi 75.910 cổ phiếu/trái phiếu.

Trái chủ trong đợt mua trái phiếu chuyển đổi này bao gồm: Mirae Asset Daewoo Ltd (20 trái phiếu) và Credit Suisse Hong Kong Ltd (35 trái phiếu). Thời gian thực hiện nhằm ngày 17/3/2021.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL tăng mạnh từ đầu năm, từ vùng 57.000 đồng lên 79.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, NLV đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2020 với doanh thu thuần giảm 54% so với cùng kỳ, đạt 5.026 tỷ đồng chủ yếu do hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm 63% còn 3.714 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu từ tư vấn quản lý, phát triển dự án và tư vấn bán hàng lại tăng mạnh tới 83% lên 1.254 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi ròng sau thuế năm 2020 của Novaland vẫn tăng 15% so với năm trước, đạt 3.906 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.919 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Novaland dự kiến vay thêm 1.398 tỷ đồng, phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu quốc tế" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)